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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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1、进入7月后🩱💋🍏💔，综合业绩披露期效应💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬👿🥾🥿👗。具体来说🌽👝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🍅。第二💖💟👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🍆💛🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤬🩳，我们认为7月大盘风格相对占优🩳，成长价值风格或相对均衡💝。对7月的风格指数推荐如下：

2、4👗👚🍒、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥔🥒，特别是库存压力比较大💗👠。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约😻🧅🍄。当前市场看空情绪仍较为浓厚💛，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍉🥥👛🍄，澳洲锂矿发运量环比明显增加👚👞🥝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥑🍍👄🍓😠，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👢，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👅🍋🥕💟🍇，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🍒💛💟🥿，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💔，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看👝，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🩰🍇👝💟，可关注厂家停减产情况🥕，另一方面🩳，正值新财年🍈，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。