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从轮动面积来看，第二轮行(xing)情的轮动面积(ji)更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的(de)比例(li)衡(heng)量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税(shui)、军(jun)工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益(yi)行业比例超(chao) 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥(liao)寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催(cui)化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💌🍅，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍉🍆👙🥝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍅💝🩳👢。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👅；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👜。因此👄🍅🥑🍏，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥕🍓。而从短期来看🥒🍌💗，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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与此同时，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨。6月16日，布伦特(te)原油高开5.5%，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段，现货黄金一度上涨近0.6%，至每盎司3450美元左右。

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1、另據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》15日援引(yin)《塞浦路斯郵(yóu)(you)報》報道，塞浦路斯(si)總統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯(si)説(shuō)，他噹(dāng)天安排了與(yǔ)(yu)以(yi)色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼(ni)亞(yà)(ya)鬍(hú)通(tong)電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求(qiu)讓(ràng)(rang)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)信息”。“我們(men)(men)將(jiāng)與所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們所能……我們努力傳達信息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以便(bian)結(jié)束(shu)這(zhè)種睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)。”赫裏斯託祖利季斯説(shuo)。

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