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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠，但竞争格局出现了较大分歧💔😠。分细分领域来看🥝👚🍓，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍓🍒、轮胎轮毂👗🧡💞🩰👞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥾，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👠🥭👞🌽，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👞👘💓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥝🥭🍋，预计会逐步延续回暖态势💋。

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1、本周企(qi)业财报较少，亮点包括住(zhu)宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃(ai)森哲（Accenture）、杂货连锁(suo)克罗格（Kroger）和在线二手车(che)销售商 CarMax 的预期财(cai)报(bao)。

2、地产行业能(neng)否继续改善仍存不确(que)定性(xing)。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时(shi)间，当前出现短暂回暖趋势，但(dan)多类指标仍是负增长，未来(lai)能否保持回暖态势(shi)，仍需观察。