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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事(shi)驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)邊(biān)(bian)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩(liang)輪(lun)行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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从(cong)轮动面积来看，第二轮行情(qing)的轮动面积(ji)更大。以申万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的(de)比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量(liang)资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业(ye)比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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何杰表示🍎，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🥔。许多改革仍属于框架性🥭🩰👜、方向性的部署，需要结合实践需求🎒🍓，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司🌽，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🧅🍓🥑。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍎🥭👄🍓🍇，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了👠🥔。结果热情一直高涨💗💟，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💞🍍，都在提高创新药持仓比例。

2、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只🥿🍆🥻，占比为38%👜🩳🧅👡，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🍇🍌🥦👄。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金😠💋💯，占权益产品清盘总量的四成💟🩲。显然，三年规模大考机制正加速市场出清👚🍋🍈。