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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍌👝，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥻💝🍎，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥒🩳，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👛😡。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主😡，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员👅😻😠。

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龙(long)旗科技：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港联(lian)交所网站(zhan)刊登了本次发行上市的申请(qing)资料。

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另(ling)一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由(you)于(yu)去年下半年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、综合盈利😠🍋🥦🍍💛、行业景气和交易等维度💯🍋🌽🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🥿🍊💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠💌、计算机等。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍒💝🥭，也就是说👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍉👿💯🤬，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。