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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥕🌽🥿。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥝😠🥦，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💞🤬💖🍈，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥔。

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“世界已无暇空等承诺💘，我们需要的是落地的实际行动💘。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排🥒，更是公平、雄心和问责的起点。”

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其次是行情逻辑，短期看👡💗🥬🍌，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🤍，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👡👛。中长期看🥝🍄💘，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🥥😡，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力💕。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅🥕🍋🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔😈🍇🥬，半导体、光学光电子、消费电子🍏💯🩲💛、运营商🥒👅🍑💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🍎🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🍊、电商平台大促👡👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝💯，其中饮料乳品🩱👅🍆、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子(zi)公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州(zhou)立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已(yi)開(kāi)(kai)工生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公(gong)司及子公(gong)司各主(zhu)體生産(chan)裝寘分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸(lu)續停工檢脩。本次(ci)停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢(jian)驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質(zhi)安全、生(sheng)産平穩(wěn)。