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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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