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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👠，一方面是因为💕💓🍆🩱，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍒🧡🥑🥕。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥥。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍑💖。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥔👞。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大(da)国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动(dong)。3）黄金而(er)言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟(gen)踪国证通用航空产业指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料(liao)产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色(se)龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数(shu)，该指数(shu)基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预示指数(shu)未来表(biao)现(xian)。文中提及个股仅为指数成份股客(ke)观展示列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代表基金管理人(ren)和基金投资方向。任(ren)何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观(guan)点、分(fen)析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产(chan)品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩(ji)并(bing)不(bu)预示其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评(ping)估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军(jun)工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以(yi)上的投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售机构(gou)为准。销(xiao)售机构（包括基(ji)金管理人直销机(ji)构(gou)和其(qi)他(ta)销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风(feng)险评(ping)价，投资(zi)者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适(shi)当性的意(yi)见不必然一(yi)致，且(qie)基(ji)金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基(ji)金(jin)管理人作出的风险等(deng)级(ji)评价结果。基金合同中关于基(ji)金风险(xian)收益特征(zheng)与基金风险等级因考(kao)虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经(jing)验及风险承受能力谨(jin)慎选择基金产品并(bing)自行承担风险(xian)。中(zhong)国证监会(hui)对以上基金的注册，并不表明其对本基金(jin)的(de)投资价值(zhi)、市场前景和收益做出实(shi)质性判断或保证(zheng)。基金投资须谨慎。

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