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周五(wu)（6月13日），受外围局势骤变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少(shao)，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾(yu)3%。下跌方面，楚(chu)天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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最(zui)后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存(cun)货积压(ya)及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘💗💛，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👿🌽🍎，恒生指数21年全年下跌-14%🧄🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💘🍒💌🍋，结构上电力设备领涨🥔，此外有色金属、煤炭💔、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲👚😈，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧄👅🍊🍉👛，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳💯🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。百利天恆(héng)交(jiao)流會(huì)、券商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)會等吸引衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)。創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)，萬(wàn)得創新藥指數(shù)年內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基金等紛(fēn)紛關(guān)註(zhu)，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他(ta)們(men)看(kan)得更猛”。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻，提升强势板块节奏判断的权重💖😈。之所以这样😡，一方面是因为🍊💖😻🍓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💛，25年7月前👅🤬、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👅，国内政策对冲重要性提升🎒👗🤬；2026年重点看供需格局改善👚🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌👜💋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥝🍓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍆👚。