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地缘方面🩲🩰🍓，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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2025年上半年👚🩱，虽然政策不确定性有明显升高💞👄🥿🩰，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥿🍎😻。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🥔，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍓💌，建议平衡配置🍋。行业层面展望下半年💖🍑，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件😠🍄🩳、广告>电子>内容）🍍，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥿😻、大宗原材料保持谨慎🩳🍓💕🩳。

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然(ran)而，市场(chang)参(can)与者已习惯了波动，而当冲(chong)突降级的言论开始出现(xian)时(shi)，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五(wu)尾盘股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内还(hai)是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动(dong)率(lv)的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机(ji)有应对策略，持(chi)有波动率资(zi)产(chan)可能继续令人失望。

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A股市场面临(lin)政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与(yu)供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明(ming)确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。

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2、本週（6.9-6.13) A 股市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)震盪(dàng)整(zheng)理態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部分(fen)齣(chū)現不衕(tòng)程度調(diào)整，市場整體交投活躍(yuè)度有(you)一定提陞(shēng)(sheng)。