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行业配(pei)置层面，今年以来(lai)多数线(xian)索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大(da)幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规(gui)避过热风险。

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6月30日消(xiao)息，港股军工股持续上涨行情，其(qi)中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技(ji)控股(gu)涨3.36%，中船防(fang)务涨近3%刷新(xin)阶段(duan)新高。

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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘(pan)的哑(ya)铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩(ji)承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近(jin)一年(nian)微盘股的(de)超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相(xiang)关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、杨柳曳表示，寿(shou)险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低(di)，客户对医疗品(pin)质的需求提升，促使险(xian)企从财务(wu)补偿转向服务供(gong)给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市(shi)场在“医改”背景下(xia)逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健(jian)康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心(xin)，以特药医疗(liao)险(xian)为突(tu)破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保(bao)健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇(yu)，将推动寿险公司产业布局(ju)和服务(wu)布(bu)局的革新。