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行业表现方面🥿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥾🧡🥝、供需约束等角度👡💗，重点推荐关注谷子经济🩰、医美、量贩零食🍆💌🤬💯💛、智能家居家电等领域。综合以上💌，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧄🍇💞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥒👄🍅👜、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会(hui)有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场(chang)的扰(rao)动。

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1、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示💓🥾，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🤬。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥿，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。