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关税影响方面💌👙，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口🥬🥔👿🍇；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👘。但惠而浦😠、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🤬👝🤍、囤货需求均或对现金流造成更大压力🍉🍅。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🥑🌽🎒、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🥔🍆；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价💗、加强内部成本控制🧡😈🍍、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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路博迈基(ji)金认为，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年。随着经济的持续复苏(su)和相(xiang)关政策的出台，2026年的企业盈利前景将更为乐观(guan)。具体到投资方向，路博迈基金提出四大核心投资主线(xian)，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升、“出(chu)海”机遇(yu)及高增长科技赛道。

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供给端🥬，本周钢厂废钢日均到货量回落🥔🧅，本周255家钢厂废钢日均到货量47.51万吨👢💕，环比减少0.23万吨。破碎料加工企业开工率回升，产量、产能利用率回落👿🥬。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算(suan)协(xie)调提案以损害最弱(ruo)势群体(ti)项目的方(fang)式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成(cheng)本上升。这(zhe)些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💞🩲💌🍈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍍🍓，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥔。（1）23年美联储处于加息周期👗🍌，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋💛😡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🧡，万得全A -5.2%🩱🩳😻🥬，AH溢价指数从129升至151🧅💓💋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍌，24年5-8月恒生指数跌-15%💖👠，万得全A -10%💔🍆👿💖💋，AH溢价指数从133升至151🧅🤍💗。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗😡💝👡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🎒🍄，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭👛。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。