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华(hua)安证券(quan)表(biao)示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值(zhi)。下半年(nian)尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动(dong)性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋(qu)势。

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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了一个(ge)在当前宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少量优(you)质资产，也将导致短期透支，最(zui)好的选择还是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画(hua)板块集中度并且寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南向资(zi)金流(liu)向和持仓、3）卖空与空(kong)头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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今年 4 月，特朗普(pu)對(duì)大多數(shù)(shu)國(guó)傢(jiā)的(de)商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易(yi)伙伴(ban)的更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场(chang)。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至(zhi)8795万吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电(dian)解铝(lv)运(yun)行(xing)产能平稳运行在4391万(wan)吨，开工率(lv)96.1%，上半年产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用(yong)矿(kuang)成(cheng)本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开(kai)工持稳，山东(dong)及(ji)广西降负荷(he)。供给维持高(gao)稳，短期暂无新增和(he)置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压(ya)减。

2、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍💖🥻👘，江苏开展试点工作的基础较好💋，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作😡🥾🍆。截至目前🎒💌，在江苏省的31家培训基地，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。