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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细(xi)分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈心(xin)構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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陈(chen)宇霞律师在此提醒，凡(fan)在2020年01月01日(ri)至2024年12月29日之间买入维康药业，且在2024年12月30日(ri)之后继续持有或卖出亏(kui)损的投资者，均有权(quan)向维康药业索赔相关投资损失。（维康药业**入口）

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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、有(you)券商(shang)人士分析(xi)称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺(wang)盛，带动(dong)MPO高密度光纤(xian)连(lian)接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构造(zao)元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

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