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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破(po)上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增(zeng)速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的(de)上行動(dòng)力。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)(shi)，衕(tong)比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的(de)招聘行(xing)动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加(jia)入其人工智(zhi)能项目，开(kai)出(chu)了高达 1 亿美元的薪酬。

2、具体来看(kan)，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口(kou)结构优(you)化(hua)，5月汽车产销同比增(zeng)幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受益(yi)于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度(du)太(tai)阳(yang)能电(dian)池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业(ye)化提(ti)速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增(zeng)长。