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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不(bu)支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济(ji)势(shi)头将进一(yi)步降温(wen)。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近(jin)200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近(jin)175億(yì)元(yuan)。

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量(liang)價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行(xing)ETF（512800）最新基(ji)金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均(jun)成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市(shi)場(chǎng)槼糢(mo)最大、流動(dòng)性最佳*。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥💔💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘🍄🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🥔👿👄，A股自由现金流收益率不断提升🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🩰🍓💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽👜💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿，是重要的选股方向

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目👚；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🧡🥒👝🥿；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……