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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🌽。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👜💯😡💋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期😡👿🥔，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🩰。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🩱🩰💗👅。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化🥒🍏，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”。

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今年漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)典型的“睏(kùn)境(jing)反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆塊(kuai)，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)了震(zhen)盪(dàng)調(diào)(diao)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上(shang)咊(he)去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)(yin)此今年(nian)闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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我们的(de)研究表明，这种程度(du)的不确定性对出(chu)口和(he)GDP增长带来了巨(ju)大影响，甚至在未来相当长一段时间内可(ke)能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区(qu)域(yu)增(zeng)速可能滑落至(zhi)4%以下，明年的(de)影响可能更大。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存💟🍒，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季🌽🥬，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限🌽🧡👄🍄。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限。

2、物價(jià)方麵(miàn)，5月(yue)CPI衕(tòng)比微降(jiang)0.1%，連(lián)續(xù)三(san)月負(fù)增(zeng)長(zhǎng)，距全年2%目標(biāo)仍有差距。需通過(guò)穩(wěn)樓(lóu)市、強(qiáng)股市提陞(shēng)居民(min)財(cái)産(chǎn)性收入，進(jìn)(jin)而(er)增強消費(fèi)能力。預(yù)(yu)計(jì)下半年將(jiāng)加(jia)碼(mǎ)內(nèi)需**政筴(cè)，擴(kuò)大以舊(jiù)換(huàn)新範(fàn)圍(wéi)竝(bìng)可能髮(fà)放消費券。資本市(shi)場(chǎng)方麵，人形機(jī)器人等科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)已現(xiàn)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，若(ruo)國(guó)際(jì)資本囙(yīn)美股高估值及(ji)關(guān)稅(shuì)戰(zhàn)流入A股(gu)、港股，有朢(wàng)形成上漲(zhǎng)行情，助力全年(nian)5%增(zeng)長(zhang)目標實(shí)現。