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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🌽。

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整体看🧡👡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄💕🥿🥕。结合工业企业盈利👢👛🥻💝、库存周期🧄、合同负债增速🍒😠、二季度行业中观景气度等维度🧡🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体💛👘、光学光电子😠、消费电子、运营商🩰😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘💕💌，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善😡；2）中游制造领域💌💖👿🥒🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🥻💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛🍏🥿👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲💖、农副产品🥔、家电🧡、家具🩲😡🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍓💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得关注的是💞🍉💓🍋🩳，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🩱🩲🍌，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元💝，同比增长42.4%💝🥕；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🥬🍍。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍎🍏💟，同比增长120.57%👝🧅；实现归母净利润9319.44万元💞🥑🥬💛，同比增长1003.78%。

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1、短(duan)期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩(suo)水。但(dan)长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价(jia)格依然(ran)高(gao)企，显示出市场对关祱所(suo)带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、当前🍎，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周👙，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%🤬👞👢😠。