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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💔，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💞💕🍑🥾。交易情绪方面🍅🍎，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍏🍎💯，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💖💟🤍👛🎒，下同）🍏😡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍉，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩰🍌🍄👜🥿，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍇🤬👙、中小盘为ETF净流出主要方向🩲🍍。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒🥔🤍🍄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👡💛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆👞😈，半导体🩲、光学光电子🥒、消费电子🍍🥭🍌、运营商💛🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🥑；3）消费服务领域👛🍊💕，受益于扩消费政策提振🍆🥭🥻🍎、电商平台大促👚🥑、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇、家具🍆🥦👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍉；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍈😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥭🥔🥥。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍓🍑🍓，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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尽管对高盛的资产管理部(bu)门而言，这笔投资规(gui)模(mo)不(bu)大，但(dan)它(ta)却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街(jie)业务，而寻求高额回报和稳定(ding)费用的努力。高盛(sheng)在(zai)希腊的目标是，主要利用客户资金和融资(zi)来(lai)提升酒店价(jia)值(zhi)，然(ran)后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛(sheng)还会从投(tou)入资金的客户那里收取管理费。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币(bi)政策(ce)需要累计效应，市(shi)场见底往往是经历(li)了连续(xu)货币政策的宽(kuan)松(song)，例如连续多次的降准降息之(zhi)后。

2、2025年6月11-12日💛🍓💕🥻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛💔。此次大会聚焦大模型、AI云原生👢🧄、Agent开发👙👙😡、多模态理解等前沿领域👢🍌💔🍌🍓，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍌🍋🍑🍈🍒，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧄🥻🩳、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。