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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕😡🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🥿💟，在科技🍄🍄😻💝、消费🍌🥻👘🍑🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭💕👢🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞🥻💯👞，目前利率仍处于较低水平🥔👛👢💟，资产荒趋势依然存在👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👗🧅🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🍌🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🎒👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💕🥦🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞👠🥒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👛🥒🍄👄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥬，年内指数有较大可能性突破去年高点👡🍈，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💟；中长期而言，更重要的是判断风格💖😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍋👢👢，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💘💓、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以(yi)國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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