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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的(de)银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所(suo)（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、4👡🍈、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🥿🍈，AH股溢价指数抬升，反之下降👛🥭👘。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥥💝，高换手特性放大成交🍇🍄💖，推动A股上涨💌🥿🍆😡💌。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥑🧄。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👄💗，赚钱效应偏弱🍊💟，市场风险偏不强😡👘👝🥑，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👠💓💕。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥻💯💖，呈现出规模大🧅👅、速度快的现象💗🧡🥑，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥔🥿，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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