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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点👄🤍，超过此前 6，147.43 点的纪录🍏😠🍏🍒，创下四个多月来的新高🩲🍈💛🤬。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🥔，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成(cheng)框架协(xie)议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看(kan)，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海(hai)外宏观情绪整体较为反复。国内(nei)经济延续弱复苏，政(zheng)策端也存在加码的预(yu)期，后续主要关注现实(shi)需求兑现情况。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶(jie)段性上(shang)行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可(ke)能(neng)使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在(zai)绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同(tong)样沿着我(wo)们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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1、北京(jing)商(shang)报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者(zhe)获悉，上(shang)海龙旗科技股份有限公司(以下简(jian)称“龙旗科技(ji)”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及(ji)、制造及支持(chi)，根(gen)据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工(gong)生产(chan))出货量计，龙旗科技是(shi)全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿元，经调(diao)整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元(yuan)。

2、资本市场方面🥿💟，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👠；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。