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目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😈,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期🧅💛🩰💋,部分国家税率或升至25%👅。从目前美国对关税的态度来看👿😈🌽,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊💕😠😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复👿🧄,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥔💯。
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陳(chén)健(jian)瑋(wěi):在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中🌽🍄👄🩰,港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平,竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據🍏🩱👄💛,恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)(wei)11倍(bei),預測市淨(jìng)率爲1.2倍🧅👡👘🩳,預測股息率(lv)達(dá)(da)3.2%🍋🩰,其中,銀(yín)行、電(diàn)信(xin)👚💕🥿🍏、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股,恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)🥾💖,顯示(shi)港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存💕。中長(zhǎng)期來(lái)看,南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入,正(zheng)重塑港(gang)股估(gu)值體(tǐ)係(xì)😈🍍😡,定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi),未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此(ci)外,創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破,正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。91夜色
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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)🩰💖,主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製🍋,且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)(yu)期(qi)的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)🥾💌🧡。相比今年3月的(de)預測(cè)(ce)👙,6月的經濟展朢(wàng)(wang)中💟💞,美(mei)聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期(1.7%→1.4%)😡,調高了PCE預期(2.7%→3%)🥻🍄🥾💛🧄,調(diao)高了覈(hé)心通脹預期(覈心PCE: 2.8%→3.1%)👞🥔,衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失(shi)業(yè)率預期(4.4%→4.5%)💘🍆👿。曰本成片网
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