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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🩱👘🥥🍅、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💌👅😠，若预期过高🧅，可能面临业绩验证期的回调压力🎒💌。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产(chan)预(yu)期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间(jian)，产糖量预估在4170-4330万吨之间(jian)。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于(yu)甘蔗质量改善及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情(qing)况。

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值(zhi)得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🧅🎒，看好港股央企建筑💘、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👛🥾🩲，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👄、技术壁垒较高的行业投资机会🎒💔😻，看好港股互联网、电子板块🍈👄👅；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥝👝，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👜💗，看好电解铝、黄金、铜板块🍊🥻。

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1、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)(jian)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)(ju)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行(xing)動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀(guan)，12週歲(sui)至17週歲（含）以下(xia)未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)(hu)人衕(tòng)(tong)時預約，竝(bìng)由監護(hu)人陪衕蓡觀。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💯👄；长期来看💗，钢材出口虽维持高位🍓，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出💓，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🥿💖，阶段性受到焦化利润扰动🍎💘💖。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位👢🥥💝，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限🥒💖💌👚，中长期成材终端需求承压🧄💕👘，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间👅👿，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🥾、关税政策以及宏观情绪。