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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月美联(lian)储决(jue)定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年(nian)内不(bu)降息的官(guan)员人数(shu)增加了3人，人数(shu)增加(jia)至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔(er)提(ti)到，只要经济稳固(gu)，只要能够(gou)维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了(le)解更多信息。

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