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1、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、除此之外，在经济改善的同(tong)时(shi)，往往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透(tou)率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述(shu)。