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中(zhong)美双方(fang)进(jin)一步确认(ren)了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关税(shui)仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年基本(ben)面压力将再浮出水面。

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而在国内方面👜💋，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥦🥝，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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公司此前公告👘，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划💖💗🥕🥾🍈，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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我们以股东大会(hui)公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构(gou)造了定(ding)向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍑👗。会议前两周💌👠👝💌🥻，化工、电力设备💝💟、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💟🍋💌、农林牧渔、建材👠🍅💓🎒、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥥🥻🥦，石油石化🍑💓🍅、环保上涨概率相对较高。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)地産(chan)下(xia)行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗(nuan)態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。