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美国(guo)钢铁(tie)：美(mei)国(guo)主(zhu)要(yao)钢铁公司普遍预(yu)计2Q25盈(ying)利或环比改善，核心驱动因(yin)素为钢铁价格上升以及成(cheng)本节降措(cuo)施逐步落地。然而，我们观(guan)察到近期美国钢铁(tie)价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函(han)，或反映下游服务中心和贸(mao)易商对高价热轧卷接受度有限，市场情(qing)绪趋于谨慎。我(wo)们认为，在当前关税政策背景(jing)下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用率或有一定改(gai)善，但(dan)整体宏观环境(jing)的不确(que)定性仍对下游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主要(yao)用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维(wei)持偏中性(xing)判断。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股(gu)在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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