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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍇，一季度宏观预期偏正面🥕，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👛👝🍆💝，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👢，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💞🩳👞。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍉😠，但后续出口回落的风险不容忽视💛👛🍇🍄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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庫(kù)(ku)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先(xian)降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大(da)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👠🥕，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💟💯🥑👿、AI云原生、Agent开发😡🍓💖💌、多模态理解等前沿领域😠💔🥑👞👗，深入探讨 AI 技术产业化路径🩰🍒🥒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💖👙🍆。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👗🥔👚；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🎒🍏👞🥕👝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💖，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、前(qian)期表现：过去(qu)两(liang)个月整体跑输万得(de)全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周期领域(yu)，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药(yao)、医(yi)疗服务、保(bao)险、传(chuan)媒、农化制品、工业(ye)金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。