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经(jing)中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月(yue)3日(ri)至7日访问香港，期间编(bian)队舰艇面向香港(gang)市民开放参观。现(xian)将有关事项(xiang)公告如下。

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不过，也(ye)要承认(ren)当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍍🎒😻👅，但是货币政策需要累计效应🥒🧡👅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💖，例如连续多次的降准降息之后。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🌽👜、有色金属（工业金属🍓🧄、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、🏮行业配置层面💘🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕👿👝🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰💞💘🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🧅🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻💯🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧄💌🥝🤍、工业金属🌽🧡🎒🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌👜👠💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、截面波动率来看👚🍑👘，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👝👅💘，短期Alpha环境好转💕🍈；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍈🤬👛🩰🥾，Alpha环境较好💯；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍎，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👿🍍。