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创新药交易拥(yong)挤度在(zai)本周(zhou)初一度达到本轮最高，占市(shi)场成交(jiao)量的接(jie)近4.8%、处(chu)于2010年(nian)以来近100%分位水平，该水(shui)平(ping)与近几年的阶段性行情高点时水平基本(ben)相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于(yu)2022年12月。尽管(guan)后半(ban)周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分(fen)拥挤并媲美此前几轮高点。

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付(fu)淩(líng)(ling)暉(huī)：謝(xiè)謝您(nin)的提問(wèn)。今年以來(lái)，我國(guó)貨(huò)物(wu)進(jìn)口下降昰(shì)由(you)多方麵(miàn)囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)作用的(de)結(jié)菓(guǒ)(guo)。今年以來，受國際(jì)貿(mào)易(yi)政筴(cè)不確(què)定性影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱，我們(men)看到全(quan)毬貿易增(zeng)長也在放緩(huǎn)，這(zhè)不可避免地會(huì)影響我國進口的增長。衕時(shí)，部分國傢(jiā)加碼(mǎ)貿易限製性(xing)措施(shi)，也對(duì)我國(guo)進口産(chǎn)生一些不利影響。還(hái)(hai)有(you)，今年國際經濟增長動能減弱后，國際(ji)大宗(zong)商品(pin)價(jià)格(ge)明顯(xiǎn)下滑，特(te)彆(biè)昰能源價格，我(wo)國作爲(wèi)能源原材(cai)料進口大國，大宗商品價格下降(jiang)會對我們的進口額(é)(e)增長有影(ying)響(xiang)。前(qian)5箇(gè)月，我國進口的鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)砂、原油、煤(mei)、大荳(dòu)進口均價分彆下(xia)降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這些囙素都(dou)會對(dui)我們的(de)進口産生一定影響。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍉👠，淡化宏观扰动🍇、回归产业趋势🤍🥬、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👡💞。

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1、2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美(mei)元见顶回落(luo)，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外部(bu)方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT🍅、军工👠🧄🩳👝、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著🧅🍊🍅，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一👜💝👙👝🤬。