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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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工業(yè)硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱格跼(jú)(ju)延續(xù)，在行業沒(méi)有(you)明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之(zhi)前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)(he)心運(yùn)(yun)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度(du)供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)(bian)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價(jia)格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)(xian)，持續關註硅廠(chǎng)生(sheng)産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信(xin)號(hao)，工業硅仍維(wéi)持逢高(gao)沽空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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本周IF当月合约上涨2.34%🥬💟，收于3892🤍🍉👠🎒，收盘基差-0.76%💝💘；IH当月合约上涨1.89%🍊🎒👿，收于2684.4，收盘基差-0.86%👘😻；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💋💟💖🍉，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥬👞，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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在集聚区建(jian)设推进会(hui)上(shang)，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署(shu)了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚(ju)区(qu)建设的(de)专项政策发布，上海(hai)市脑机接口临床试验与转化(hua)重(zhong)点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标(biao)赛正式开赛，司(si)南脑机智(zhi)能超级孵化器、脑机接口概念(nian)验证平台、脑机接口产业联盟长三角(jiao)产业创新(xin)中心和首批企业入驻(zhu)集聚区，脑机接口未来产业(ye)基金矩阵发布(bu)。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍅，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下😈🤍，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🥝👢，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍆，下同）进口。具体事项公告如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩳💛，6月重要政策约148个。具体来看🩳💗👘😻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍋💯🥾，重点关注以旧换新🩳🥥👅、文化旅游消费等领域。其中👡，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍒。2）资本市场方面👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧡🥔🍏，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦💞🍈🥔💕，央行🍍🧅🥑，证监会🥻👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👄🥔🥑💟💯。