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金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日(ri)召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管(guan)理部门(men)将发布若干(gan)重大金融政策(ce)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥦🍄👅，红利底仓+小盘成长🧄。红利方面🍊😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞😡🧡，前端的收入和利润难以保证💌👡🎒，但自由现金流充沛的企业💞，既可以延续其分红表现🥿🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🍄👗🎒、公路💌🧡💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘。③进攻弹性视角下🍊👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑😈💔🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌🥔🥭，包括电子（算力🍅💕、半导体设备、芯片）🧅🍏、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬🧅、通信（算力服务+卫星通信）🍓。

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近些年来👘，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈💟🧅。从2002年到2022年🧡👜🥝👗，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🍅💘🧄🥦，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是🍇🎒，2002年男生还占到大学新生的56%💝🧄💯🍒🥝，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间👛🍇😻🤬🥻，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🩱。

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本周🩳💛🧡，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🥕，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、黄朔表示，万达电影的投资逻辑是双(shuang)轮(lun)驱动。一方面，通过(guo)投资切(qie)入高速成长的优质企业，把握(wo)其估值提升所带来的资本红利；另一方面，依(yi)托万达电影的场景资源与产业协同能力，通过(guo)战(zhan)略合作、资源赋能、投后支(zhi)持助力被投企业快速成长，推动其在细分领域中(zhong)成为具有(you)行(xing)业影响力的超(chao)级品牌。

2、对(dui)于这种现象，一位长(zhang)期(qi)关注创新药的人(ren)士说，以前机构“围攻”新能(neng)源的时候就是蹲订单，研究(jiu)创新(xin)药比(bi)新能源的门(men)槛要高得多。但两种产(chan)业(ye)的升级路径是相通的，都是中高端制造业从(cong)学习模仿到输出超越。创新药在早(zao)期以license in模式把(ba)海外产品引入国内，经过七八年研发(fa)实(shi)力(li)总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑(tiao)公司、看品种的逻辑(ji)就是“出海预期”。