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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会(hui)：一是科技(ji)成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定(ding)价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下(xia)资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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快速演变的地缘政治局(ju)势让许多投资者感到措(cuo)手(shou)不及。洲(zhou)际交易所欧(ou)洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减(jian)了布伦特原油期(qi)货和(he)期(qi)权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初(chu)以来最大(da)，而此前他们(men)刚刚(gang)建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半(ban)导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售同(tong)比持续较高速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或(huo)超预期。

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1、这种不确定性的一个(ge)迹象(xiang)是，包括通(tong)用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过去的财(cai)报季撤回了业绩指(zhi)引(yin)，理由是对全球(qiu)贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但(dan)也降低(di)了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础(chu)。

2、周五（6月(yue)27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。