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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升(sheng)空间大，将受(shou)益于国(guo)内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运(yun)营商等(deng)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💞。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👛🥿🍅👡😻。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👞💟🥥；中长期而言🥕💘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾🥻。

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陈健玮：上半年🍌🧄🍆，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍆🌽💖、财政发力推动经济温和复苏💗🍄，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍑，在人工智能（AI）技术突破🍋、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🧅🧡🥦。

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1、从公司整体收(shou)入(ru)表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元(yuan)、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长(zhang)。

2、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞(sai)特最新表(biao)述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成(cheng)贸易协议，短期(qi)转口压(ya)力上升(sheng)。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新(xin)国补延续，财政(zheng)与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场(chang)情绪带来了阶段(duan)性托底与预期(qi)管理作用，但(dan)由于缺(que)乏增量(liang)资金与基(ji)本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。