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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍌💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞💌，但是预计在积极财政政策的支持下💗🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💕👄🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🥦👘👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过🍏👅😻🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研(yan)显示，TMT（科技(ji)、媒(mei)体、电信）、金(jin)融、医疗保健(jian)、消费、工业(ye)、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险(xian)偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生(sheng)会复(fu)苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🤍，相比五月末上行0.60x🥝👚💋👝。

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2、从持牌消金2024年业绩来看🎒，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如💛，招联消金总资产、营业收入💗🍏🍆、净利润同比均下滑🩲🥥🤍💓，兴业消金净利润同比下滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%。