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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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