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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点。一系(xi)列(lie)政(zheng)策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累(lei)计(ji)下调(diao)金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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1、以这样的视(shi)角(jiao)看待短(duan)期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心(xin)还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域。新消费和创新药龙头乐(le)观预(yu)期发酵至(zhi)高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标(biao)的赚钱(qian)效应(ying)已扩散至高(gao)位。短期市场内在稳定性本就下(xia)降，借区域冲突顺势休整。

2、有分析认为🍄🍄，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🥻。