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日(ri)本：短期谨慎，但政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因(yin)素(su)：（1）弱(ruo)美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而(er)日本(ben)是全球弹性最大的市(shi)场之一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺(que)乏支持；（4）经济数据尚(shang)未出(chu)现(xian)明显改(gai)善。但(dan)整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对(dui)估值仍有(you)吸引力(li)。此外，随着日本走出通缩和日(ri)特估的持(chi)续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关(guan)注投资机会（详见《全球研究：百(bai)年变局投哪里？全球权益市(shi)场的特性与共性》）。

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另外(wai)，中国全球竞争力(li)提升的验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期发酵的过程(cheng)。而随(sui)着(zhe)预期提升、市场上涨，后续验证的容错率(lv)会有所降低，这也可能成(cheng)为扰(rao)动的来源(yuan)。

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利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题🧅👜，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看🥾🥭💖，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫👅💛、更高的股利收益率👞🥻。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷👢👞，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强💔🍌🩲，这背后的关键因素主要源于估值水平🧡💔🩲🥭。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)5月貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)委(wei)員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利率從(cóng)(cong)4.5%降至4.25%，但內(nèi)部分歧明顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官員堅(jiān)持“工資增速仍偏高”，而鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)結構(gòu)性調(diao)整已爲(wèi)控通脹(zhàng)提供空間(jiān)。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🍇👝💌，高于前值2.3%🧡🍑🥒，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%🥭。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🎒👚，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为👜，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🥬，并基本预计今年将降息两次👡💖🍒，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍈，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。