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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子(zi)业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较(jiao)高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速(su)落地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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2025年下半年全球(qiu)油脂油料(liao)将拨开迷雾见(jian)明(ming)朗，范围(wei)包括(kuo)供应、需(xu)求(qiu)、关税、政(zheng)策等(deng)。2024/25年度美(mei)豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观(guan)期(qi)待(dai)。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗(lang)普(pu)年内(nei)将访(fang)华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中(zhong)欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推(tui)涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上(shang)涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对(dui)待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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