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短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场走(zou)势的主要因素(su)。结构上，国内经济平稳运行(xing)，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板(ban)块成为(wei)有望是支(zhi)撑(cheng)行(xing)情的结构性亮点。具体配(pei)置上，除TMT之外，也可重视军工、创(chuang)新药(yao)等板块的配置机会。

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麵(miàn)對(duì)伊朗14日(ri)稍早時(shí)(shi)導(dǎo)彈(dàn)(dan)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)(biao)示大(da)部(bu)分導(dao)彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)(xi)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)(biao)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直(zhi)接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成(cheng)居(ju)民樓(lóu)受損(sǔn)。

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3） 经济基本面来看(kan)，内需不(bu)足、物价低(di)迷仍对企业(ye)盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下(xia)行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业(ye)产能过剩也是重(zhong)要原(yuan)因。提振物价的关键在于“扩大有效需(xu)求，畅通供(gong)需(xu)循环，打通实体(ti)经(jing)济堵(du)点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政(zheng)策(ce)协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上(shang)行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落💕🍓👿💛。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲💋😡💌🍉。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🍆🥒👿，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🍆🍍🥒。

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1、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来👢💞🍑，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍄🌽，核心波动范围为2700点-3600点。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首😡🍏👄🍈🍇，同比增长7.06%🍈👿；太保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元👘💗🍊、1.01亿元、0.67亿元。