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行业配置：维持哑铃配置思路🌽😠，红利底仓+小盘成长💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现🤍🍉🥑💖👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💖，享受更多成长性💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🍒🍋，关注盈利和分红稳健的银行💓🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🥦、公路；补贴政策推动下🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑🍅，自由现金流释放加速的电信运营商🍓💕。小盘成长方面🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝🩰👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎💔🍋🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、在对于市场风险的判断中🍒👗🍍👛，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升👚，最新为23%，较上周提升13个百分点。