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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🧄👞，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥝🥬，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍇，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速😻，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💘🍇💔。“经济将面临更大压力👙🍊💘，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍒🥔🍊🥔。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况😡🍋。”

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ST新潮6月29日下午披露🍓💓，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票🍓🩰🤬🥭，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🧄👅👙👄💞。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防(fang)跌(die)踰(yú)2%居(ju)前。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元。