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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🎒💖🍌、恐对市场形成冲击💞🤍，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍊🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾🧡。较上月配置变化👛🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦💔🍋、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💖💞。同时进一步强化对银行🍓🍏🍊、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍏👛。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分(fen)化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子(zi)和BP因子(zi)在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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6月偏股类(lei)公(gong)募基(ji)金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较(jiao)5月前值295亿份(fen)继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额(e)25年4月末减少462亿份，混(hun)合型(xing)基金份额减少(shao)265亿份，二者合(he)计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製(zhi)、感應、無線(xiàn)連(lián)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日(ri)在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供(gong)解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国(guo)际有限公司（公司拟分拆(chai)至香港联合(he)交易所(suo)上市(shi)的主体(ti)，紫金黄金国际）、紫金黄金国(guo)际在新加坡的(de)全资子公司(si)金哈（新加坡）矿(kuang)业有限公司(si)（金(jin)哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购(gou) Cantech 持(chi)有的(de) RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金(jin)矿）项目 100%权益。