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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定(ding)风险。

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3🥿🍅🥑、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下😻💗，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识💛😈💋👙，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🌽🩲，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍈💞💗💗，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🍅💖👅，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🍉🥦🍏。另外，下半年美联储将重启降息😡🌽🍊，市场当前预期年内首次降息在9月份💟👠，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🍎。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现👿👙🥻🍌，根据历史复盘当价格出现快速上涨🍍🍎🍇，往往也意味着风险来临之时💌，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🍆。总体来看🍄🍍👅，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发👡、高位震荡之势💋🥻👝，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司🥾🥿👄👢，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👿💯🥦🍑。银价在二季度终于向上突破👗，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🩳🍒，我们认为黄金滞涨格局下🍒💘，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主😈💝。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场👝💓🍊👞🍈。从三地上市公司被调研次数来看🥝💕，沪市上市公司累计被调研93次😻👘，深市上市公司累计被调研166次🍍💓🎒👛🍉，北证上市公司累计被调研12次🩳🍇🍍🍅🥑。

2、周五(wu)，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提(ti)出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可(ke)能无法完成(cheng)所有谈判。