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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)(xiao)日。此次調樣(yàng)的指數(shu)包括上證50、上證(zheng)180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指(zhi)、創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)證100等深市指數，以及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺(que)電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容(rong)量(liang)可支撐(chēng)未來(lái)(lai)2-3年投(tou)産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)(nei)美國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)(cong)電力供給(gěi)側(cè)(ce)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要(yao)求放鬆(sōng)，煤(mei)電(dian)延遲(chí)退役，邊(biān)(bian)際(jì)上緩(huǎn)解了部(bu)分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)(guan)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産(chan)能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝(zhuang)機(jī)量有限(xian)，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價(jia)繼續上行。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。