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中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融(rong)形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相匹配。强化央行(xing)政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价(jia)自律机制(zhi)作用，加强(qiang)利(li)率政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降(jiang)。从宏观审慎(shen)的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍓🍇💌🩰，净减持182亿元🤍，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍇👢🥭。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥦🍒🥦，2025年7月解禁规模为2567亿元🍎🧄，解禁规模较2025年6月扩大🥬👠🍑😡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍆💘、科创板1070亿元🍊😻💛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍒💖，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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这(zhe)一比例大约是十年前此类计划数量的两倍(bei)。更值得一提的(de)是，在今年报告涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划(hua)的比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定(ding)为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高(gao)比例的计划(hua)数量的两倍。

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2、去年底以来的市(shi)场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易(yi)透支(zhi)后回落，既有市场本身流动(dong)性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期(qi)打得过高过满所致，例如924后对财政发力的(de)预期，以及春节后对AI投资和商业化落(luo)地的预期；2）但回(hui)调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是财政(zheng)还(hai)是产业趋(qu)势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高(gao)，“想得太多”；3）每(mei)一(yi)次(ci)都是通过回调后再实(shi)现板块和风格切换，如(ru)对等关税后从互联网(wang)切换到新消费与创新药。