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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性👜💔，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🧅👠💯。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前(qian)置以(yi)及(ji)7月光伏装机需求季节性下降的(de)影响，近(jin)期(qi)多(duo)晶硅市场的压力(li)加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续(xu)开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🥦，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🧄，引发A股估值重估👠🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍎🤬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从估值方面来看，Wind数据显示👚，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👚💛👚，中长期配置性价比凸显。

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1、注：需要特别提醒的是，近(jin)期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可(ke)能(neng)产生(sheng)亏损。请投资者务必根据自(zi)身的资金状况和风险承受能力理性投(tou)资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

2、不过🥭🩳😻👠💛，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可👙🥿🥿🥻。