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本轮(lun)伊以冲突爆(bao)发后(hou)，海外投资者(zhe)更是大量买入原油看涨期权，押注未(wei)来油价进一步涨至80美(mei)元(yuan)之(zhi)上。芝(zhi)加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月(yue)到期、行权价为80美(mei)元(yuan)的看(kan)涨期权成交(jiao)达3.34万份(fen)，创下今年1月以来的单日最高纪(ji)录，而(er)当天原油期权市场总成交量(liang)高达68.1万份。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍍👠，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥿🍉。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💗，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍅🧅。

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翻开石头科技最新财报，一(yi)组数据折射出深层次危机：2024年营收(shou)119.45亿(yi)元，同比增长38.03%，但归母净(jing)利(li)润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度(du)营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种(zhong)“增(zeng)量不增利”的背离，在(zai)毛利率变化上找到答(da)案——2024年主营业务毛利率从(cong)53.93%骤降至50.14%，净利(li)率更是蒸(zheng)发7.15个百(bai)分点。

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升🧅😻。

2、PP粒料展望：预计(ji)本周供应压力边(bian)际增加，海南乙烯等装置检(jian)修计划虽(sui)存，但整体检修损(sun)失量预计减少(shao)，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨(dun)装置本周投产），市(shi)场供应量或小幅回升。下游逐步贴(tie)近季节性需(xu)求淡季，塑编、注(zhu)塑等行业(ye)订单跟进(jin)不足，企业刚(gang)需(xu)采购为主。近期(qi)国际油价上涨预期(qi)大对成本面存支撑(cheng)，但在供需宽松的背景下，成本(ben)端对价格的支(zhi)撑作用(yong)有(you)限。预计PP市场区间震荡，价(jia)格波动空间有限。